営業部門として効率的に営業活動を進めるためには、「営業リスト」の整備が不可欠です。営業リストをうまく活用することで、営業活動の無駄を減らし、成約率を向上させることができます。しかし、営業リストの作成には手間がかかる上、常に最新の状態に保つことが難しいと感じる方も多いでしょう。
そこで本記事では、「最新の営業リストを自動取得する方法」を解説します。これから営業リストを活用したいと考えている方にとって、参考になる情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。
営業リストとは？
営業リストとは、ターゲットとする顧客や企業の情報を集めたリストで、営業活動において非常に重要な役割を果たします。具体的には、企業名、担当者名、住所、電話番号、メールアドレス、さらには過去のアプローチ履歴などが記載されています。これにより、営業担当者は効率的にターゲットにアプローチでき、営業活動の成果を最大化できます。また、営業リストを適切に管理することで、業務の効率化や情報共有がスムーズに行え、成約率の向上にもつながります。
営業リストのメリット
営業活動において、営業リストを用意することは多くのメリットがあります。ここでは、営業リストの主なメリットを3つご紹介します。
データの蓄積
営業リストを作成し、活用することで、顧客や見込み客に関するデータを体系的に蓄積できます。このデータの蓄積は、営業活動において非常に重要です。なぜなら、蓄積されたデータをもとに、過去の接触履歴や顧客のニーズを把握することができるからです。
例えば、担当者が変わってもスムーズに引き継ぎができ、顧客との関係を維持しやすくなります。また、営業リストに顧客情報を蓄積することで、必要な情報をいつでも誰でも取得できます。
作業の効率化
営業リストを活用することで、リスト化された情報をもとに効率的にアプローチすることができます。リストがなければ、毎回ターゲットを探したり、闇雲にアプローチを繰り返したりするため、非効率になりがちです。
例えば、特定の業界や地域に絞ってリストを作成すれば、効率的に営業を進めることができ、結果として成約率の向上が期待できるでしょう。このように、質の高い営業リストは作業を効率化し、無駄な時間を削減し、パフォーマンスを最大化します。
情報の共有と報告の簡略化
営業リストをチームで共有することで、情報の一元管理が可能となり、チーム全体での効率的な営業活動が実現します。営業担当者が個別に情報を管理していると、情報の共有が難しく、同じ顧客に複数の担当者がアプローチしてしまうリスクがあります。
しかし、営業リストを共有すれば、チーム内での連携が強化されます。また、リストに基づいて報告を行うことで、誰がどのような活動を行ったのかを簡単に把握できるため、情報の属人化の防止や、報連相がスムーズになります。
営業リストを用意する前の準備
営業リストを効果的に活用するためには、リスト作成前の入念な準備が欠かせません。どのような準備が必要か、それぞれみていきましょう。
営業戦略を策定する
営業リストを作成する前に、自社の営業戦略を策定する必要があります。営業戦略立案が不透明な場合、その後の営業リストの質を左右します。営業戦略を立てることで、どのような顧客にアプローチすべきか、またその優先順位を明確にすることが可能です。
対象は誰か、どういった商品・サービスを提供するか、どういった方法でアプローチするかなど、営業戦略を検討しましょう。
営業ターゲットを明確にする
営業リストを作成するためには、ターゲット顧客を明確にすることが重要です。ターゲットが不明確なままでは、無駄なアプローチが増え、営業活動が非効率になってしまうでしょう。ターゲット設定では、年齢層、業種、企業規模などの要素を具体的に絞り込むことが大切です。
例えば、BtoBビジネスでは、業界ごとに特化したリストを作成することで、業界ごとに異なる営業シナリオを検討できるでしょう。したがって明確なターゲット設定は、営業活動全体の方向性を決定する上で不可欠です。
必要リスト件数を明確にする
リストを作成する際には、必要な件数を事前に把握しておくことが重要です。リストが多すぎても管理が難しく、少なすぎるとアプローチの幅が狭くなります。過去の営業実績や成約率を参考にして、適切なリスト件数を検討しましょう。
例えば、一定の成約率を目標に掲げることで、それに見合ったリスト件数を用意できます。このように、必要な件数を明確にすることは営業活動の効率性に直結します。
営業リストの作成方法
ここまで営業リストに求められる条件について解説しましたが、そうした営業リストを作成するためには、どういった方法があるのか解説します。ここでは、一般的に営業リストを取得する方法として3つご紹介します。
手作業で入力する
最も手軽な方法としては、インターネット検索や過去に名刺交換で獲得した名刺データを、Excelなどに手入力でリスト化する方法が挙げられます。
メリットとしては、コストを掛けずにすぐに開始できることです。数件程度のリスト作成であれば、数分で完了するでしょう。ただし、手作業で行うため件数が多くなればなるほど入力に手間が掛かることや、入力内容に誤りが生じる可能性もあります。リスト作成に時間をとられ、肝心の営業活動に時間を割けないといった事態に陥りやすいことも注意すべきです。
- メリット：手軽にはじめられる
- デメリット：作成に工数が掛かる。入力間違いの可能性があるなど
外注（アウトソーシング）
リスト作成代行会社に外注する方法があります。自社が欲しい情報をあらかじめ伝えることで、要望に沿った情報を定期で抽出し、リストとして納品してくれます。
メリットとしては、手間が掛かる営業リスト作成作業を完全に任せることができるため、営業担当者の負荷軽減につながります。
デメリットとしては、依頼内容によってコストが変動するため、高額に成りやすい点や、納品まで待たなければならないため、情報の鮮度が落ちる点です。そのため、定期的な情報収集といった目的では効果を発揮しますが、スピーディかつその都度情報をカスタマイズしたいといった場合には不向きです。
- メリット： リスト作成を丸投げできる
- デメリット：契約内容によって費用が高額になる場合がある。情報のタイムラグが発生するなど
営業リスト作成ツールを使用する
営業リスト作成ツールは、文字通り営業リスト作成に特化したWebサービスです。あらゆるWebサイトの情報を網羅したデータベースになっており、利用者側は希望の条件を入力することで、その条件に該当した企業データの閲覧が可能です。抽出したデータはそのままExcelなどでダウンロードできるため、営業リスト作成に手間が掛かりません。
デメリットとしては、抽出できるサイトや項目がツールに依存するため、欲しい情報を取得できなかったり、ツールによってカスタマイズ性が低いことが挙げられます。
- メリット：希望に見合った条件で検索しデータとして抽出できる
- デメリット：ツールの月額コストが高額になる場合がある。データ項目と対象サイトが限定される。人によって使い方が難しいと感じるなど
質の高い営業リストを作るポイント
質の高い営業リストを作成することは、営業活動を成功へとつなげる鍵です。ここでは、質の高い営業リストを作成するポイントをご紹介します。
最新情報を維持する
顧客の状況や情報は常に変わります。企業の担当者が変わったり、住所が変わったりすることはよくあることです。
そのため、営業リストは一度作成して終わりではなく、常に最新の状態に保つことが欠かせません。定期的にリストを見直し、必要に応じて更新することが質を保つ基本です。
情報の重複を避ける
営業リスト内での情報の重複は、営業活動に混乱を招く原因となります。同じ企業に対して何度もアプローチしてしまうと、相手に悪印象を抱かせてしまうでしょう。重複した情報がないかどうかを確認し、営業リストの品質管理を徹底することが大切です。
ターゲット層を明確にする
ターゲット層を明確にし、営業リストをそのターゲットに絞り込むことで、効率的な営業活動が可能です。精度の高いリストを作成することで、アプローチの効果が高まり、成約率の向上が期待できます。
リスト作成を効率化するなら営業リスト作成ツールがおすすめ
営業リストを作成する際、手動での情報収集や管理には多大な時間と労力がかかります。これを解決するために、営業リスト作成ツールの利用が非常に効果的です。これらのツールを活用することで、効率的かつ正確なリスト作成が可能になり、営業活動を大幅に支援してくれます。以下で、具体的なツールとそのメリットについて詳しく解説します。
営業リスト作成ツールとは
営業リスト作成ツールとは、企業や団体の情報を収集・整理し、営業活動に必要なリストを効率的に作成できるツールです。これらのツールは、業界や地域など特定の条件で企業情報を絞り込む機能を備えており、最新の情報を常に取得できるのが特徴です。また、手作業では難しい大量のデータ管理も可能にし、営業活動を一層スムーズに進めることができます。
営業リスト作成ツールのメリット
人手不足の解消と業務効率化
手作業による営業リストの作成は、多くの時間がかかりますが、ツールを活用することで大幅に時間を短縮できます。これにより、営業担当者はより戦略的な業務に専念できるでしょう。
確度の高い営業活動
営業リスト作成ツールを使えば、最新の企業情報を自動的に取得し、リストに反映してくれます。これにより、確度の高い見込み客に効率的にアプローチでき、成約率の向上が期待できます。
営業リスト作成ツールを導入する際の注意点
営業リスト作成ツールは営業活動の効率化に大きく貢献する有用なツールです。一方、導入の際には念頭に置くべき注意点があります。ここでは、ツール選定時に確認すべきポイントを3つご紹介しますので、参考にしてください。
ツールを導入する目的を明確にする
営業リスト作成ツールを導入する目的をはっきりさせることが重要です。営業の質を向上させるためなのか、リストの大量獲得が目的なのか、それともリスト作成からアプローチまで一括して行いたいのかによって、選ぶべきツールが異なります。目的に合ったツールを選ぶことで、効果的な営業活動を実現できます。
情報の精度と鮮度を重視する
営業リストの情報が古いと、無駄なアプローチが増えてしまい、営業活動が非効率になります。ツールを選ぶ際には、情報が定期的に更新され、常に最新のデータが得られるかどうかを確認することが重要です。
データの重複や表記揺れを修正できる機能を確認する
営業リストには、同じ企業が重複して登録されることがあります。これを防ぐために、重複データや表記揺れを自動的に修正する機能が搭載されているツールを選ぶと良いでしょう。これにより、効率的にデータを管理でき、営業活動に集中できます。
営業リスト作成ツール5選
営業リスト作成ツールは、営業活動を効率化し、成果を最大化するために欠かせない存在です。以下に紹介する5つのツールは、各社のニーズに合わせて利用できる優れたツールです。それぞれの概要と特徴を簡単にご紹介します。
Octoparse
Octoparse（オクトパス）は、Webサイトのあらゆる情報を自動的に収集するWebスクレイピングツールです。プログラミングは一切不要で、完全ノーコードで操作できる点がメリットです。
人気の高いWebサイトのテンプレートも豊富に備わっているので、わずかな操作だけで簡単に設定できます。また、抽出したデータはExcelやCSV形式でダウンロードできるため、簡単に業種別の企業リストを作成することが可能です。
＜特徴＞
- 無料版でも基本的な機能が利用可能
- テンプレートを活用して簡単にリスト作成が可能
- 抽出データはExcelやCSV形式でデータエクスポートできる
＜操作手順＞
iタウンページのテンプレートを利用した営業リスト作成手順をご紹介します。
- テンプレート選択: Octoparseにログインし、iタウンページのテンプレートを選びます。
- パラメーター設定: 検索条件（例：業種とエリア）を入力し、収集対象を指定します。
- データ抽出: 抽出を実行し、必要なデータを収集します。
- エクスポート: データをExcelやCSVにエクスポートして営業リストを完成させます。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
参考：【iタウンページ】無料で簡単に営業リストを自動作成する方法｜今すぐ使える！
Urizo
Urizoは、iタウンページやハローワークなど30以上のWebサイトから企業情報を自動で収集し、営業リストを作成するツールです。短時間で高品質なリストを低コストで提供し、効率的な営業活動を支援します。
＜特徴＞
- 1件あたり1円以下の低コストでリストを作成可能
- 30以上のサイトからリアルタイムで情報を収集
- 簡単操作で、誰でもすぐにリスト作成が可能
Sansan
Sansanは、名刺情報や企業データ、営業履歴を一元管理し、全社で共有できる営業DXサービスです。これにより、売上拡大とコスト削減を同時に実現し、効率的な営業活動をサポートします。
＜特徴＞
- 名刺やメールなどの接点情報を全社で共有し、営業機会を最大化
- 100万件以上の最新企業情報を搭載し、ターゲティング精度を向上
- 営業履歴を一元管理し、商談準備やフォローアップの効率化を実現
Musubu
Musubuは、法人営業のターゲティングから成約までを一貫して支援するクラウド型の企業情報データベースです。140万件以上の企業データを基に、効率的に営業リストを作成し、さらにメール配信や営業管理機能を活用して、営業活動を総合的にサポートします。
＜特徴＞
- 140万件以上の企業データベースを搭載し、精度の高いターゲティングが可能
- 業種や地域、売上規模など、多様な検索軸で効率的なリスト作成が可能
- 営業リスト作成、メール配信、営業管理機能を1つのツールで実現
FORCAS
FORCASは、150万社以上の企業データベースと多様な分析機能を備え、受注確度の高いターゲット顧客リストを作成できる営業DXソリューションです。企業の成約確度を自動分析し、最適なリストを提供します。
＜特徴＞
- 150万社以上の企業データを活用し、成約確度の高い企業リストを作成
- 独自の企業属性やシナリオ、インテントデータでリストを絞り込み可能
- SFA（営業支援システム）との自動連携で営業リストの一元管理が可能
まとめ
営業リストは営業活動の効率化において重要な役割を果たします。一方で、営業リストの作成に時間が掛かり、営業活動に費やす時間が失われてしまっては本末転倒です。
その際に、営業リスト作成ツールを活用することで、時間と労力の節約だけでなく、より精度の高い営業活動を実現できるでしょう。今回ご紹介したツールや方法を活用して、ぜひ質の高い営業リストを作成し、効果的な営業活動に繋げていただければ幸いです。
